KI für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung mit AITEZA

Mandantenunterlagen sicher geordnet und schneller geprüft.

Jahresabschlüsse, Steuerbescheide, Verträge und Belege: In Kanzleien laufen pro Mandant hunderte Dokumente auf. AITEZA ordnet sie in Datenräumen, tauscht Unterlagen sicher mit Mandanten aus und prüft wiederkehrende Fälle immer nach demselben Maßstab. Gehostet in Deutschland, DSGVO konform.

Anwendungsfälle

So arbeiten Teams in dieser Branche mit AITEZA.

Unterlagen mit Mandanten austauschen

Ausgangslage: Mandanten schicken Belege per E-Mail, Fragen gehen hin und her, und am Ende fehlen trotzdem Unterlagen für den Abschluss.
So hilft AITEZA: Jeder Mandant erhält per Relay Zugriff auf seinen Datenraum, ohne eigenes Konto. Er lädt Unterlagen hoch, sieht den aktuellen Stand und wird über Änderungen informiert. Die Freigabe endet automatisch zum festgelegten Datum.

Welche Unterlagen fehlen noch für den Jahresabschluss 2025 der Muster GmbH?

Es fehlen drei Unterlagen: die Saldenbestätigung der Hausbank zum 31.12., die Inventurliste des Lagers und der unterschriebene Mietvertrag für die neue Halle. Alle übrigen Positionen der Checkliste sind vorhanden. Checkliste_Jahresabschluss_2025.xlsx, Datenraum Muster GmbH

Bescheide und Verträge nach festen Kriterien prüfen

Ausgangslage: Steuerbescheide, Darlehens oder Gesellschaftsverträge werden jedes Jahr nach denselben Punkten geprüft. Von Hand, Dokument für Dokument.
So hilft AITEZA: Ein Workflow prüft jedes Dokument nach Ihren Kriterien, etwa Abweichungen zur Erklärung, Fristen oder Vorbehaltsvermerke. Das Ergebnis kommt als Tabelle mit Verweis auf die Stelle im Original.

Weicht der Körperschaftsteuerbescheid 2024 von der Erklärung ab?

Ja, an einer Stelle: Die Bewirtungskosten wurden um 2.340 € gekürzt, da Belege fehlten. Der Bescheid ergeht unter Vorbehalt der Nachprüfung. Die Einspruchsfrist endet am 12. Mai. KSt_Bescheid_2024.pdf, S. 2 und Erläuterungen S. 4

Fachwissen der Kanzlei für alle nutzbar machen

Ausgangslage: Interne Arbeitsanweisungen, Mandantenrundschreiben und Fachaufsätze liegen verstreut. Neue Mitarbeitende fragen immer wieder dieselben Dinge.
So hilft AITEZA: Ein Kanzlei Datenraum bündelt Arbeitshilfen und Vorlagen. AITEZA beantwortet Fragen dazu mit Quelle. Über Rechte für Personen und Gruppen bleibt jeder Mandant streng getrennt.

Wie gehen wir bei der Abgabe einer Lohnsteueranmeldung nach Fristablauf vor?

Laut Arbeitsanweisung wird die Anmeldung sofort nachgereicht und der Mandant schriftlich über einen möglichen Verspätungszuschlag informiert. Die Vorlage für das Anschreiben liegt im Ordner Vorlagen Lohn. Arbeitsanweisung_Lohn.docx, Abschnitt 3.4

Mandantenunterlagen sicher geordnet und schneller geprüft.

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Unterlagen mit Mandanten austauschen

Bescheide und Verträge nach festen Kriterien prüfen

Fachwissen der Kanzlei für alle nutzbar machen

Weitere Beispiele aus der Praxis

Die Funktionen dahinter

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